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Suite de l'épisode 3. Avec l'aide du docteur Terry Ying, Nathan, une fois sur l'île, découvre le plan criminel d'Athos Than. Le Seigneur de Dragon Island a déjà une foule d'hommes robots à son service. Mais il a également réussi à créer le prototype d'une nouvelle espèce en utilisant le corps du frère de Terry, Chen Ying. C'est un guerrier invincible, sans volonté et prêt à exécuter les commandes de Than. C'est précisément ce guerrier que Nathan affrontera dans l'arène de combat...
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Lilith se réveille à la dérive dans les eaux du Mississippi, en pleine guerre civile américaine. Sur les traces du Criquet, il remonte le fleuve et atteint la zone frontalière entre l'État sécessionniste du Missouri et celui du Kansas, abolitionniste. Sur cette "frontière sanglante", des bandes de confédérés irréguliers sont à l'oeuvre, engagés dans une guerre de guérilla féroce contre les troupes régulières de l'Union. Lilith doit traquer le "porteur" parmi les hommes de William Quantrill, à la tête de l'un des groupes les plus notoires de "rebelles" du Sud. Au cours de sa chasse, il croise la route de personnages légendaires tels que Bloody Bill Anderson, les frères Frank et Jesse James...